Die Welt besteht aus drei sozialen Schichten: In der so genannten “Stadt” flaniert der Wohlstand, auf den “Feldern” schuften die Armen und der unterste Abschaum haust im “Wald”.

Das liebenswerte Mädchen Kiyoko lebt in den “Feldern” und hilft in einem Restaurant aus, bis eines Tages ein mysteriöser Mann einen Auftrag für sie hat. Sie soll Mahlzeiten zu einem Killer namens “Yorukumo” (Nachtspinne) in den Wald bringen, der ohne menschliche Gefühle und Bildung sein Dasein fristet. Als die beiden Gegensätze sich treffen, hat das auch Auswirkungen auf die Welt um sie herum …