Vampire, Dullahans, Schneefrauen und Sukkuben sind uns Menschen ähnlicher, als man denken könnte. Kurz vor den Sommerferien taucht ein neuer Demi an der Shibasaki Schule auf. Seine Besonderheiten sorgen unter den Mitschülern für Aufruhr. Biologielehrer Tetsuo Takahashi widmet sich der Aufgabe, die Neue zu verstehen, um seinen Schülern zu helfen.